评估客户功能和-2配置评估客户功能和-2配置如下:进行中/For客户production资产-。1、这样进行资产配置,把钱安排的明明白白Part.1没有完美的-2配置scheme可以适用于所有人。所以,在为客户做理财规划之前,理财规划师一定要收集客户的信息,充分了解客户的目标和预期。这还不够。一些特殊需求需要与客户协调。比如客户整体资产条件好,壮年,家境好。即使是20%的赔付率,生存条件依然可观,客观上可以承受相对较高的风险。我们做什么呢事实上,主观偏好对理财规划的影响比客观条件更大。比如,理财师帮助客户...
更新时间:2024-04-12标签: 客户配置资产银行银行客户资产配置 全文阅读