理财顾问个人工作总结理财90年代初起源于美国,90年代末成熟,发展了10多年,-3理财。理财顾问它是做什么的?1.投资者教育理财顾问帮助客户了解金融知识和投资常识,引导客户认识和评估风险,理财顾问需要考什么证摘要:随着我国个人财富的不断增长,人们理财的需求越来越强烈,专业理财顾问也因此迅速。1、欧美发展已非常成熟完善第三方理财优势有哪些?第三方理财顾问它历史悠久,在欧美非常成熟完善。目前在中国台湾省、香港等地区也发展迅速。引入第三方独立理财顾问至少有以下优点:第一,完全忠于客户的利益。第三方理财由于其作为...
更新时间:2023-10-11标签: 顾问理财ifa独立有用中国独立理财顾问委员会 全文阅读