基金销售业务操作流程,基金怎么买怎么操作流程

课程收益:●了解基金 销售概况及趋势，提高客户经理对基金的了解；●了解-4销售错误，改进补救措施-4销售技巧；●掌握基金选择的方法，学会及时处理异议；●学会筛选目标客户，运用SPIN、FABE等销售规则进行精准营销；●学习基金定投技巧，掌握基金客户售后服务流程。

第一步要明白什么是基金说白了就是基金意思是你的一部分钱给基金公司的交易员然后用你的钱去投资。也相当于花钱请专业人士给你炒股。所以选择一个好的基金公司很重要！只有基金公司赚钱了，你才能赚钱。广义来说，基金是对机构投资者的统称，包括信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金。

从会计学的角度来说，基金是一个狭义的概念，是指有特定目的和用途的资金。由于政府和事业单位的出资人不要求投资回报和收回投资，而是要求资金按照法律规定或出资人的意愿用于指定用途，因此形成了基金。第二步是关于如何计算盈亏。也就是说，基金公司会根据你买入的股票数量、当日单位净值与赎回日净值的差额给你相应的分红。如果亏损，也要用申购股数与净值的差额分担损失。

(1)发行含义:基金的公开发行是指基金的申报获得中国证监会核准后，基金管理人利用自己的直销网点和合格的销售代理人，(2)开放基金Issue流程-4/管理人在指定报刊上刊登发行公告、招股说明书和基金合同，通过报纸、电视、广播等公共媒体或宣传讲座，并于/10。

开放式基金成立时间不得超过3个月。成立期限和募集期限自招股说明书公告之日起计算。开放基金只有满足以下条件才能成立:(1)在成立募集期内销售的净额超过2亿元；(二)在设立募集期内，最低认购人数达到100人。不满足上述条件的，不得设立基金。基金管理人承担募集费用，募集资金加银行活期存款利息应于募集期届满之日起30日内返还认购人基金。

现在人们对网上购物和网上证券交易已经很熟悉了，但是很多投资者在申购赎回Open 基金时还是习惯去银行网点。其实随着互联网的不断发展，在家里点点鼠标就可以买卖基金了。目前通过互联网买卖基金主要有三种方式:基金公司网上交易系统、银行网上交易系统、证券公司网上交易系统。投资者要了解这三种方式的特点和区别，以便选择适合自己的方式:通过基金公司网上交易系统基金。

获得相应账户后，即可登录查询、申购和赎回-4操作。这种方式属于基金公司的“直销”，通常认购费率有折扣，甚至认购费率为零，交易时间没有限制，可以24小时下单。但投资者需要先签订委托服务协议，只能购买本公司的open 基金产品。通过银行网上基金交易系统基金购买。投资者还需要有银行卡账户和基金账户，且银行卡已开通网上银行服务。

开放式基金Trading General流程简介一、准备流程投资者在购买基金之前，需要仔细阅读基金的招募说明书。个人投资者应携带代理行的借记卡和有效身份证件(身份证、军官证或武警证)，机构投资者应携带营业执照、组织机构代码证或登记证原件，以及上述文件加盖公章的复印件。

代理人的身份证及复印件。客户持准备材料到银行柜面网点填写基金 业务申请表，然后领取业务回执。个人投资者还将收到基金交易卡，正在办理中。单位或个人收到业务的确认后，即可购买和赎回基金。二、如何购买开户准备工作完成后，市民可自行选择时间购买基金。个人投资者可携带代理行的借记卡和基金交易卡。

基金Marketing基金5步课程背景:作为客户经理，你是否经常“被基础困住”:●我只想卖掉自己的积蓄，却不敢买10000基金，我怎么敢/？●市场回调后你害怕主动联系客户有多久了？●有没有可能盘活锁定的客户？●我辛辛苦苦分析客户基金，结果客户转向其他平台，给别人做嫁衣？● 基金任务如山。销售的对象是哪些客户？

第一章总则第一条为了规范证券投资活动基金促进证券投资健康发展基金市场，根据《证券投资法基金法》等有关法律， 第二条本办法所称证券投资基金(以下简称基金) 销售包括基金管理人或基金管理人委托的其他机构(以下简称基金管理人及代销机构从事

1。开户:1。沪深普通人民币股票账户(个人A * * * * * *，0 * * * * * *，机构B * * * * * *)或2。证券投资基金。电话委托或信用卡交易。申购:(T 1 基金份额确认)第一步:进入开放基金申购/申购模块第二步:输入要申购的基金代码(如180为“10000”)实际成交价为基金申购当日收市后的单位净值)第四步:填写申购金额(按认购金额为100元的整数倍；最低认购金额应符合基金 contract的规定，一般为1000元)，根据提示按#键或回车键确认。4.赎回:(T 2日资金到账，以券商实际情况为准)第一步:进入open 基金“赎回/卖出”模块。第二步:输入兑换码。第三步:填写成交价“1.00”(如无此项，实际成交价为基金赎回日收盘后净值)第四步:填写赎回份额(按。

Purchase 基金买方可向基金管理公司购买。卖基金与买相反，买者以一定的价格用人民币卖给基金管理人，一般从申请赎回之日起需要七个工作日。【扩展资料】基金定投是定投基金的简称，意思是在固定的时间(如每月8日)以固定的金额(如500元)投资于指定的开放式基金中，类似于银行的存取款方式。人们通常所说的基金主要是指证券投资基金。

“如果采用分批买入的方法，就克服了一次性买入卖出的缺陷，平衡了成本，使自己在投资中立于不败之地，也就是定投法。一般来说，基金有两种投资方式，即单笔投资和定期定额。因为基金“定投”起点低，方式简单，所以又被称为“小额投资计划”或“懒人理财”。相对固定投资，一次性投资收益可能高，但风险也大。

购买时需要注意什么基金？你需要支付什么？涉及哪些法律法规？这些都需要看下面这篇文章才能得到答案。1.投资者购买基金，需要支付哪些费用？在基金 销售的运作过程中，会发生一些费用，这些费用由基金投资人支付基金管理人和基金受托人。基金参与运营的投资者相关费用主要分为以下两类:(1) 基金投资者直接承担的费用。该费用是指投资者在进行基金交易时支付的一次性费用。

和买卖股票一样，在价格之外支付一定比例的佣金。对于开放式基金，主要指申购费和赎回费。1.申购费是指投资者在申购基金份时需要支付的费用，主要用于支付-4 销售机构销售费、广告费等营销费用。可以在投资者买入基金份时收取，即预先收取认购费，也可以在投资者卖出基金份时收取，即之后收取认购费，其费率一般是按照持有期递减的。2.赎回费:指投资者卖出时支付的费用基金单位。

1。开户的投资者可以到基金管理公司的直销网点开户基金，开户资料必须真实、准确、完整。1.机构投资者应携带以下材料到直销点提交开户申请基金账户及交易账户:(1)企业营业执照原件或复印件及加盖公司公章的复印件；事业单位、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门出具的登记证明原件及加盖单位公章的复印件；(2)法定代表人的授权委托书；(3) 业务经办人有效身份证(身份证、军人身份证或护照)原件及复印件；(4)加盖预留印鉴的预留印鉴卡(公章1枚，私章1枚，若私章不是法人代表，需提供法人授权委托书)一式3份；(5)银行的开户许可证或开户申请表(或指定银行出具的开户证明)原件及复印件；(6)填写完整的开立基金账户申请表，并加盖单位公章和法定代表人私章。