投资理财顾问它到底是做什么的？投资理财顾问它到底是做什么的？理财 顾问它是做什么的？金融投资 顾问，是什么职业？工作了一年投资-1顾问，也没赚到钱。我做过股票，证券投资，理财 顾问这个职业到底是做什么的。
1、金融 投资 顾问是什么职业?工作内容有哪些
现在市面上一般咨询公司里的财务投资 顾问不要求员工有太高的学历和工作经验，但是他们的主要工作是开发市场或者通过培训把新员工变成自己的客户！所以大家都来！至于能力，我不太看重！(少数除外)...所以它主要招聘营销人员，只要有能力就行。另外，这个行业流动性很大，前期压力很大，但也是一个发展前景很好的行业。其实财务-2顾问是一个很严肃的工作！首先，证券金融投资 顾问不是普通的营销人员，也不是简单的股票推荐专家。
其次，不是传统意义上的-2顾问。在证监会颁布这个管理办法之前，很多证券公司也有投资 顾问岗位，但只是客户经理的升级版，并不是真正的证券。/110最后，证券金融的定义投资 顾问是指证券公司、证券投资咨询机构取得证券投资咨询业务资格并在中国证券业协会登记为证券。
2、 投资 理财 顾问这个职业好吗?
干这一行，需要能承受很多压力，包括经济，精神投资 顾问这一行，底薪低，提成高(前提是你有客户)。客户是个难题，也是你发展的空间，可以学到很多东西。哈哈，其实要看你适不适合，喜不喜欢这个行当。喜欢就可以做。这要看公司怎么样了。你不需要冒任何风险。如果你有顾客，跟着带你来的经理走就行了。等你技术成熟了，可以自己带。有些客户很难找到。对于有些人来说，有很多很多。你技术好了以后还会有很多。祝你好运。
3、 理财 顾问是干嘛的?
理财顾问的工作主要包括:与客户交谈沟通，掌握客户信息，分析客户基本情况，把握客户理财目标和需求，为客户提供理财。指导客户记录财务收支和资产负债账目，分析客户财务收支，判断客户财务状况；根据客户需求独立设计可行方案，并给予具体操作指导；及时收集客户反馈，分析方案实施结果，撰写报告。
4、 投资 理财 顾问具体是做什么的?是不是这个行业的竞争压力很大?投资理财顾问它到底是做什么的？这个行业竞争压力大吗？其实说白了就是帮客户赚钱，需要你自己设置a 理财 bill。另一层意思是销售，就这么简单！理财 顾问这个职业到底是做什么的？真正的理财 顾问是站在客户家庭的角度对家庭资产和投融资活动提供全方位理财建议的人，包括投资、资产管理、风险管理、税务、继承等诸多方面，在国外相当受欢迎。
他们中的很多人可能也有AFP或者CFP的证书，但是中国的金融业仍然是分业经营，所以即使这些人有很高的专业素质，客户也无法从他们那里得到更全面的金融服务。工作了一年投资-1顾问，也没赚到钱。我做过股票，证券投资。
5、 理财 顾问需要什么条件问题1:做个人-1顾问做个人需要什么条件理财 顾问对实践经验要求相当高，证书只是学历被认可的方式之一。最重要的是从自己开始实践投资 理财并有所收获，同时还要具备行业的操守、基本素养和品行。这样才能做一个合格的顾问。现在生活中有三种“顾问”:1。业务类型。有规划师资格认证，在银行或事业单位工作，主要推荐销售理财理财产品，无实际经验；2、说教。
有没有认证，学历不一定高，有某个领域多年的实践经验，从基础理论到实际操作都很扎实。这些人现在大多是机构操盘手，个人理财公司，理财教练，私募等。双赢的前景和利润。总的来说，我不是金融工作者，不建议考证。只要我自己理解并付诸行动，我就会形成投资 理财的终身习惯，在我真正获得个人收益后，我就能以我的市场调研和职业道德更好地服务他人。
6、 理财 顾问是做什么的?理财顾问的工作主要包括:与客户交谈和沟通，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，判断客户财务状况；根据客户需求独立设计可行方案，并给予具体操作指导；及时收集客户反馈，分析方案实施结果，撰写报告。理财 顾问共有五个角色，分别是学习顾问、产品专家、资产配置顾问、交易管理顾问。
从而在-1顾问为客户提供产品推广和资产配置时，客户能够有足够的知识了解其中的关键点，最终与-1顾问共同决策。2.产品专家，理财 顾问在充分KYC(了解客户)的基础上，介绍符合客户要求的产品，能够用客户已经掌握的知识，深入浅出地讲解产品特点和交易结构，3.资产配置顾问，每个客户可以投资资产规模、风险偏好、家庭情况、生活要求、社会角色都不一样，所以每个客户的理财需求都是极其多样化的。
