自己公司经常会有一些投资分享活动，可以借力活动电话邀约客户，通过专业的投资专家的讲解和现场的客户氛围会增加客户对公司的信任。我们现在讲精准营销，就是要在分析目标人群里进行筛选有潜在需求的客户，没有潜在需求的客户请一律放在次要地位，很重要的是明确一点，真正认可这样投资理念的客户一定是极少数，所以发展客户的过程中大部分人都是非目标客户，你只是用比较多的方式去寻找那一小波符合资质的人，通过约见，面谈让对方接受公司的投资理念，认可公司实力建立信任关系。
1、想做理财工作，怎么去找客户？
如果能够拿到电话，一个个打电话也可以有所成就的。《让幸福来敲门》就是一个个不停打电话成功的，前两天销售公司召开了周例会。有个销售员每天靠在办公室打电话推销自己的业务，公司后来为了帮助他成功，特地给他装了部座机电话。一年，他通过电话签单300万元，在这个行业个人业绩排前三名了。我是@职场那些个事，在汽车职场HR领域打拼多年，
2、我在做理财，主要是销售，请问怎么发展客户？
很荣幸能回答这个问题，我本人目前供职于国内排名前列的财富管理机构，平时也会涉及到很多股权投资项目。以下是工作中的一些切身体会，希望对你有所助益，根据收益性、流动性、风险性的不同，理财分很多种，正规的渠道大致分为银行、信托、三方财富管理机构。如果是在三方财富管理机构做私募的话，那么目标人群属于可投资资金在百万级的高净值人群了，
首先，要明确自己所售产品的特性，才能精准定位客户群。私募股权投资的特点是，收益高、封闭期长流动性差和高风险的投资类别，这就要求客户必须具备长期投资、价值投资的理念，所以客户画像就出来了，具备百万级的投资实力、有长期投资理念、追求高回报、风险承受能力较强。很重要的是明确一点，真正认可这样投资理念的客户一定是极少数，所以发展客户的过程中大部分人都是非目标客户，你只是用比较多的方式去寻找那一小波符合资质的人，通过约见，面谈让对方接受公司的投资理念，认可公司实力建立信任关系，
下面说一下具体的拓客方法打电话，这是必须的，也是效率最高的。每天必须有足够量的电话才能遇到那个概率，这个可以作为一个定量的、常规的、每天必须做的动作，我的第一个千万客户就是通过电话认识的，然后慢慢的才认可公司。这里需要说明的是，即便是打电话也需要高质量的电话资源，企业主、高管或者在银行有大额理财的转化率最高，
打电话的目的不是在电话里成交，而是建立连接，添加微信，最好的结果是能产生约见。高端活动拓客，建立客户基数，平时像大的媒体年会、海外房产展销会、五星级酒店答谢会等企业主和高净值人士出入的活动，一个月可以有几次这样的活动，会上主要是多加一些微信，留下一个好的印象。如果明显感觉到是高净值的人士一定要找机会交换名片，这个需要克服被拒绝的恐惧心理，做好充分心理建设，总之就是多开口，
互联网引流，提效增量。主要方法有两种，一种是能找到一些质量较高的“微信群”慢慢开发，定期分享行业专业知识，提供有价值的信息，时间长了，有需要的客户会主动联系的，另一种方式是通过领英或者其他层次较高的社交工具，寻找高端人士建立关系告诉对方你能为他们提供的服务，如果对方有需要的话会继续和你互动的。互联网引流的优势是流量非常巨大，信息传达率会非常高，提高成交概率，
借力公司活动，事半功倍。自己公司经常会有一些投资分享活动，可以借力活动电话邀约客户，通过专业的投资专家的讲解和现场的客户氛围会增加客户对公司的信任，最后一个自己的切身感受，不要在没有投资能力、资质不够的非意向客户身上花费额外精力，这样是浪费彼此时间，做有效的工作，长期坚持一定会春暖花开。作者：新波从事高净值人群财富管理工作，重度旅行患者，
3、金融行业客户经理、理财顾问如何寻找准客户？
谢谢邀请任何商业模式的基本原则和逻辑都是把产品卖给对的人。什么是对的人就是真正有需求的人，比如我自身负债累累，你给我推荐理财产品，这就属于典型的与虎谋皮，产品与需求错配，所以要从一些几个方面入手：1、你的产品设计主要针对的目标人群是哪些人，他们具有什么明显的特征，他们家庭或自身有没有切实的需求需要你的产品，而且你的产品能不能解决他们的问题。
