你不是投资圈里的人，就不要轻易的做融资。再次是人文关怀能力，作为客户的家庭财富管家，要让客户投的舒心，投的放心，同时和客户保持良好的日常沟通和交流，及时发现客户财务的潜在风险，创始人的工作核心，最起码要拿出来一大半的精力来做投资融资的规划，而很多创业者把所有的精力全部放到了经营产品上。1、我是做投资理财顾问的，怎么样才能让客户满意？首先，你要有足够强的财富管理专业能力，特别是对金融产品透过现象看本质的能力，这样才能有更多机会在保障客户资金安全的前提下为客户获取更优质的回报。其次你要具备换位思考能力，急客户...
更新时间：2022-07-07标签： 投资顾问理财客户怎么能获得做投资的客户 全文阅读