找理财客户通过哪些途径
1、了解自己的资产和负债情况，将收入划三分法，日常开支、归还负债资金、储蓄资金，然后将储蓄的资金投资赚钱。
2、理财要学会记账，才能知道资金去了哪里，哪些钱该花哪些不该花。
3、理财的方式有：买基金、买债券、买理财产品、股票等，要根据自己的风险承受能力选择。各类理财风险排序如下：股票＞股票型基金＞混合型基金＞指数型基金＞债券型基金＞＞货币型基金，当然银行的理财产品有R1-R5五个等级，根据风险等级选择。
4、如果不会挑选基金，则购买银行理财最好，也可以购买债券基金和货币基金；如果购买收益和风险大的产品，则根据过往业绩、基金经理、行业前景等选择。
最后，购买基金类产品最忌频繁操作，追涨杀跌。
请问应该如何挖掘理财客户?
要想和被人介绍 自己就要先了解清楚 熟悉你自己的产品 你要站在如何为客户赚钱的角度 去挖掘客户 而不是 想着如何从客户身上赚钱，做理财的，最不可以的就是杀鸡取卵的态度，
什么是理财客户
对于大部分的证券公司来说，理财顾问肯定是要自己开发客户的，并且收入主要是由客户交易产生的佣金按照一定比例提取
好与不好主要取决于你开发客户的能力，客户多了自然收入高
证券从业资格不过是一个上岗证而已，对于在证券公司工作是需要这个证书的，但是如果只是开发客户的工作，不一定需要这个证书。有了这个证书可以增加你面试的成功性
如何寻找理财客户
1，您所购买的是不是恒大集团旗下的理财产品？
2，恒大目前的财务状况您应该看到新闻了，全国各地都出现了一定程度的财务问题和承兑汇票问题；
3，目前的情况不是您一个人遇到这种情况，别说8000，比您多的，目前都处于未兑现状态；
4，综上所述，您应该十分清楚您这笔理财的风险后果，处理方法就是除了关注一下相关新闻，寻找相关的理财客户群等，没有其他任何好办法，这笔钱就目前恒大的情况来说，您这个数目极小，但是购买理财的人可不止一个人，一个8000，而且恒大目前也不是仅仅理财产品承兑出问题，是整个恒大财务状况不容乐观。
5，不管您急不急，这个钱可能都暂时无法兑现了，而且很可能变为泡影（高收益，本身风险就极大），调整心态，别因为这些钱而影响你整个人，因为你目前有他你生活不会一下子变成锦衣玉食，要是没这笔钱，你也不会因此而饿肚子，心态很重要；
6，新年伊始，预祝你身体健康，诸事顺利！
金融理财如何寻找客户
算了吧，别做了，现在金融行业做的太多了，贷款，保险，理财，前几年实话什么都好做，这几年不好做，现在这些客户找起来真的太费劲了，说实话，地推，贴条子，跑同行，这样积累呢，这个时间特别特别长，甚至没什么用，像我之前直接买精准客户名单（牵扯到灰产）我当时也有顾虑，但是不买就没有客户，买了最起码客户还算精准，说实话现在金融行业销售真的不好做，刚入行的真的很难，必须你的产品特别好，才行。如果你要累积客户的话，真的时间特别久，而且也不一定能累积多少，主要做这个行业的真的太多了，慢慢转管理吧，这几年靠销售发家已经不是特别容易了，也可以考虑转行。（如果你是做保险的我就建议你换吧，保险这个有关系比你有人脉重要，可以说关系占了你成与败）
理财顾问怎么寻找客户
多认识银行、保险行业的朋友：在银行当中资金来往数额很大很频繁的人，理财上肯定是有需求的，对口的。c保险，很多的商人都会参与，我们可以认识这2个行业的朋友，互相共享资源。
去车行，楼盘转转：要理财需要有资金，很多人会把资金，放到买车或者买房那边，他们一开始可能只是去看看，我们要抓住这些地点，可以去车行，或者新开的楼盘，售楼处转转，进行一下攀谈推销。
关注展会：如果有车展，或者有重大的楼盘活动，我们要更加的关注，所以我们尽量可以多关注一些公众号，多订阅一下报纸，了解各个类型的活动。
企业创建者：我们还可以通过网络渠道，多去认识，沟通一些创建企业的企业主，很多做实业的企业主，拥有很多资金，也是我们可以交流的对口的对象。
持续的跟进：这样三四个方式下来，其实我们可以积累的客户已经很多了，至少有几十个，但是不一定一下子就磨得下来，我们要持续的跟进。
先做朋友：一开始可以以朋友的方式去进行相处，必要的时候大家一起喝个茶，谈谈现在的局势钱怎么投资最好，让客户慢慢的信任你，和你变成朋友。
因人而异的方案计划：我们要根据每个人的方案，去做计划，理财也有期限，月份的不同，根据对方的钱财流动的计划我们去给对方推荐套餐，这样对方购买的可能性也会更大。
投资理财去哪里找客户
所谓的投资理财顾问就是客户经理，平时的任务就是给证券公司的营业部拉客户的。
证券公司之所以招投资理财顾问，就是想获得比较多开户的客户。
公司其他职位本来就是一个萝卜一个坑，不需要那么多人。这类职位不需要频繁地招聘。
客户经理就不同了，证券公司给他们的报酬是客户经理带来的客户所交佣金的一部分，而公司只提供很少的一部分。
所以，证券公司为了获得大量的客户，会招聘许多的投资理财顾问。而公司付出的成本却很低。
