在接受专户理财服务的过程中，第一服务提供者是投资顾问，投资顾问与客户的沟通将贯穿服务始终,Fund投顾即代理投资理财，接受客户委托，帮助个人投资者获取收益，收取咨询服务费,投资顾问是从事证券投资咨询业务的从业人员,投资顾问是指专门提供投资建议并获得报酬的人,投顾是投资顾问，指任何提供投资建议而获得报酬的人。
投顾是投资顾问，指任何提供投资建议而获得报酬的人。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。在接受专户理财服务的过程中，第一服务提供者是投资顾问，投资顾问与客户的沟通将贯穿服务始终。投资顾问的任务是帮助客户实现他们的财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的沟通。
Fund 投顾即代理投资理财，接受客户委托，帮助个人投资者获取收益，收取咨询服务费。即投资人把钱交给第三方机构，由第三方机构代替个人保管，其中还包括赎回、转仓、认购等项目，然后客户每年支付一定的费用。基金投资顾问试点机构从事基金投资顾问业务，可以接受委托人的委托，按照约定为其提供基金投资组合的策略建议，并直接或间接获取经济利益。基金组合策略建议书的标的应为公开发行的基金产品或经中国证监会认可的同类产品。
根据《证券投资咨询业务暂行规定》，证券投资咨询业务是证券投资咨询业务的基本形式，是指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，为客户提供与证券及证券相关产品相关的投资咨询服务，协助客户进行投资决策，并直接或间接获取经济利益的业务活动。投资咨询服务包括投资品种的选择、投资组合和财务规划建议。投资顾问是从事证券投资咨询业务的从业人员。
4、投资顾问主要是干什么?如果要找他们怎么找?投资顾问是指专门提供投资建议并获得报酬的人。它在特殊账户金融服务中起着非常重要的作用。客户在接受专项金融服务的过程中，遇到的第一个服务者就是投资顾问，投资顾问与客户的沟通将贯穿服务始终。投资顾问的任务是帮助客户实现他们的财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的沟通。
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